تمثل لائحة البطاريات ونفايات البطاريات (المشار إليها فيما يلي باسم لائحة البطاريات الجديدة)، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2023، تنفيذ الإطار التنظيمي الأكثر صرامة للبطاريات في العالم. تغطي اللائحة دورة حياة البطارية بالكامل-بدءًا من التصميم والتصنيع وحتى إعادة التدوير- وتقدم متطلبات إلزامية مثل حساب البصمة الكربونية، وجوازات مرور البطارية، ونسب المواد المعاد تدويرها، مما يعيد تشكيل المشهد التنافسي العالمي لصناعة بطاريات أيون الليثيوم-. تواجه الصين، باعتبارها أكبر شركة مصنعة لبطاريات الليثيوم-في العالم بأكثر من 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية، تحديات امتثال غير مسبوقة وفرص تحول.
1. الحواجز التقنية التي تقود التحسينات الصناعية
تنص لائحة البطاريات الجديدة على أن بطاريات الجر يجب أن تستوفي حدود البصمة الكربونية بحلول عام 2027، مع اشتراط جوازات مرور البطارية بدءًا من عام 2026. وهذا يعني أن بطاريات الليثيوم-أيون المصدرة من الصين إلى أوروبا يجب أن تكشف عن بيانات دورة الحياة الكاملة لانبعاثات الكربون-بدءًا من استخراج المواد الخام حتى إعادة التدوير-وإنشاء أنظمة إدارة رقمية يمكن تتبعها. على سبيل المثال، شهدت شركة Sunwoda Power، التي حصلت على شهادة البصمة الكربونية المبكرة، حجز طلباتها الأوروبية حتى عام 2024، مما يدل على القاعدة الجديدة التي مفادها أن "الامتثال يساوي الوصول إلى الأسواق". تُلزم اللائحة الشركات بتسريع تبني الطاقة النظيفة، وتحسين العمليات، وتطوير سلسلة التوريد الخضراء، مما يؤدي بشكل موضوعي إلى دفع صناعة بطاريات الليثيوم-أيون الليثيوم في الصين نحو النمو القائم على الجودة-بدلاً من التوسع على نطاق واسع.
2. الفرص والتحديات في إعادة هيكلة سلسلة التوريد
تمثل أوروبا 8% فقط من القدرة الإنتاجية العالمية لبطاريات الليثيوم-أيون، ومع ذلك فقد وصل معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة إلى 25%. يعمل مصنعو البطاريات الصينيون على توطين إنتاجهم لتجنب الحواجز التجارية-مثل مصنع CATL الألماني وقاعدة SVOLT الفرنسية-مع الاستفادة أيضًا من الإعانات المالية التي تبلغ قيمتها-مليار دولار في أوروبا. ومع ذلك، فإن متطلبات استخدام المواد المعاد تدويرها والعناية الواجبة في سلسلة التوريد تجبر الشركات الصينية على إعادة هيكلة شبكات الموارد العالمية الخاصة بها. على سبيل المثال، تعد شراكة CNGR Advanced Material مع مجموعة التعدين الفنلندية Terrafame لتطوير النيكل-الكوبالت بمثابة استجابة إستراتيجية لمتطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتتبع المعادن المهمة.
3. أنظمة إعادة التدوير كساحة معركة جديدة
وتتطلب اللائحة توسيع مسؤولية المنتج بحلول عام 2025، مع تجاوز معدلات إعادة تدوير البطاريات 70%. تستفيد الشركات الصينية من تكنولوجيا بطارياتها ذات العمر-الثاني الناضجة لتحويل إعادة التدوير إلى محرك لنمو الأرباح. يحقق مركز إعادة تدوير البطاريات المشترك التابع لشركة GEM مع شركة Volkswagen معدلات استرداد تزيد عن 99% للنيكل والكوبالت والمنغنيز-مما يلبي متطلبات الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي مع تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. قد يصبح نموذج الحلقة المغلقة "التصنيع-إعادة التدوير-إعادة التصنيع"-ميزة تنافسية أساسية لشركات البطاريات الصينية ضد تعريفات الكربون في الاتحاد الأوروبي.
4. ضغوط البقاء على الشركات الصغيرة والمتوسطة
تقدر تكاليف الامتثال بموجب لائحة البطارية الجديدة بنسبة 3%-5% من الإيرادات، مما يشكل تحديات كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن 400 مليون يورو. وقد تخرج بعض الشركات التي تفتقر إلى الاحتياطيات التكنولوجية من السوق الأوروبية، في حين يعمل قادة الصناعة مثل إيف إنيرجي على تعزيز مواقعهم من خلال الاستثمارات في شركات إعادة التدوير الأوروبية. يمكن لهذا الاتجاه الاستقطابي أن يعيد تشكيل المشهد العالمي لصناعة بطاريات الليثيوم أيون.
5. ردود الصين الاستراتيجية
ولمواجهة الحواجز الخضراء التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركات الصينية إنشاء نظام دفاعي ثلاثي الأبعاد -يتكون من "التكنولوجيا + المعايير + الموارد". ومن الناحية التكنولوجية، تسريع البحث والتطوير في البدائل منخفضة الكربون-مثل بطاريات الحالة الصلبة-وأيون الصوديوم-؛ في المعايير، والمشاركة في وضع قواعد البصمة الكربونية الدولية-؛ وفي الموارد، وتأمين احتياطيات الليثيوم في أفريقيا وأمريكا الجنوبية للتخفيف من المخاطر الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنصات مثل جمعية البطاريات الصينية-الاتحاد الأوروبي تعزيز الاعتراف المتبادل بالمعايير ومنع-الحواجز التجارية الفنية طويلة المدى.
6. إعادة تشكيل مشهد الصناعة العالمية
تمثل لائحة البطارية الجديدة تحولًا من المنافسة "التكلفة-أولًا" إلى المنافسة "الاستدامة-أولًا" في صناعة بطاريات الليثيوم-الأيون العالمية. إن الشركات الصينية، التي تمتلك-مزاياها الأولى في تكنولوجيا إعادة التدوير وأنظمة جواز مرور البطاريات، تؤثر بالفعل في بعض المعايير. ومن ناحية أخرى، تظل الشركات الأوروبية، بسبب التأخر التكنولوجي، تعتمد على سلاسل التوريد الصينية في الأمد القريب. وقد يؤدي هذا التوازن الديناميكي إلى تعزيز التعاون الأعمق بين الصين وأوروبا في إعادة تدوير البطاريات وتجارة الكربون.
يمثل التنظيم الجديد للبطاريات في الاتحاد الأوروبي تحديًا وحافزًا لصناعة بطاريات الليثيوم أيون- في الصين للانتقال من "قوة التصنيع" إلى "الريادة التكنولوجية". وفي موجة التحول الأخضر، فإن الشركات التي تحقق الامتثال أولاً سوف تؤمن مكانة مهيمنة في سلسلة القيمة العالمية.
